Las restricciones energéticas limitan los avances de los centros de datos

La creciente demanda de centros de datos se ha topado con problemas de suministro eléctrico, y esta restricción energética podría limitar o retrasar el desarrollo en mercados como Tokio, Singapur y Hong Kong, advierte un reciente informe de CBRE. Sin embargo, esta misma limitación está impulsando la demanda de instalaciones hiperescalares en mercados emergentes como Bombay y el Gran Seúl, donde la disponibilidad de energía es alta.

Según el estudio, el suministro eléctrico es una de las principales preocupaciones de los operadores de centros de datos en Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Asia-Pacífico. El informe de CBRE analizó variables clave, como el inventario total de centros de datos, las tasas de vacantes, la absorción neta, los precios y tasas de alquiler y la disponibilidad, en mercados establecidos y emergentes de estas cuatro regiones.

Debido a la elevada demanda, se espera que algunos mercados secundarios con un suministro eléctrico robusto atraigan a más operadores de centros de datos. Están apareciendo nuevas instalaciones en las cuatro regiones, a pesar de la limitada disponibilidad de energía. El norte de Virginia, en EE.UU., sigue siendo el mayor mercado de centros de datos del mundo, con 2.132 megavatios (MW) de inventario total de activos.

El crecimiento de las tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) ha contribuido a mantener la actividad de arrendamiento a pesar de la subida de los tipos de interés y la incertidumbre económica. Se espera que esto impulse la demanda futura de centros de datos y que otras tecnologías como el streaming, los juegos y los coches autónomos impulsen aún más la demanda de centros de datos de alto rendimiento.

El inventario de activos de centros de datos sigue creciendo en muchos mercados, donde la disponibilidad de energía y otras variables aún no han frenado el desarrollo.

A pesar de este aumento, las tasas de vacantes han descendido en todas las partes del mundo, ya que la elevada demanda está superando el crecimiento de la oferta. Los retrasos en la construcción de nuevas instalaciones y los retos del negocio energético están afectando a todos los mercados. Por ejemplo, los espacios en Tokio y Hong Kong han bajado entre un 1,5% y un 2% interanual. Singapur, el mercado de centros de datos con más restricciones energéticas del mundo, tiene menos de 4 MW de capacidad disponible y una tasa récord de vacantes inferior al 2%.

Apesar deste aumento, as taxas de disponibilidade diminuíram em todas as partes do mundo, uma vez que a elevada ultrapassa o crescimento da oferta. Os atrasos na construção de novas instalações e os desafios no sector da energia afetam todos os mercados. Por exemplo, o espaço em Tóquio e Hong Kong diminui entre 1,5% e 2% em termos anuais. Singapura, o mercado de centros de dados com maiores restrições energéticas do mundo, tem menos de 4 MW de capacidade disponível e uma taxa de desocupação recorde de menos de 2%.

Inventario, precios y vacantes por región

En Norteamérica, el inventario de activos de centros de datos sigue creciendo, con el norte de Virginia a la cabeza de la clasificación global en el estudio de CBRE.

Los precios en Norteamérica siguieron subiendo en el primer trimestre de 2023. No hay suficiente espacio disponible para satisfacer la demanda. La falta de disponibilidad de energía, los terrenos caros, los elevados costes de los materiales y la mano de obra, y los retrasos en la cadena de suministro han ralentizado la finalización de nuevas construcciones. Los gobiernos locales están trabajando para solucionar los retrasos en los permisos y en los proyectos de transmisión, sobre todo porque las empresas de servicios públicos pretenden conectar las energías renovables a las redes eléctricas. Los precios de los alquileres han mantenido una tendencia al alza constante desde el primer trimestre de 2023.

La vacante ha bajado en los principales mercados norteamericanos. En el norte de Virginia, la disponibilidad de MW cayó de 46,6 MW a 38,4 MW el año pasado, a pesar del crecimiento del 19,5% en el inventario de activos de centros de datos. Chicago encabeza la clasificación norteamericana con la reducción más significativa de vacantes, del 8,2% al 6,7% interanual. A pesar de la incertidumbre sobre la disponibilidad futura y los elevados costes energéticos, Silicon Valley se mantiene cerca de mínimos históricos de desocupación, con un 2,9%.

Na Europa, a oferta de centros de dados cresceu em termos anuais em Frankfurt, Londres, Amesterdão e Paris, uma vez que os fornecedores trabalham para satisfazer a forte procura na maioria dos principais mercados da região. Esperam-se para este ano grandes desenvolvimentos em curso e entregas de alguns mega-projetos, apesar dos problemas de disponibilidade de energia. A maioria das novas operações terá lugar em Londres e Frankfurt.

Los precios han aumentado en los principales mercados europeos debido a la fuerte demanda y al aumento de los costes de construcción y explotación. Estos factores han hecho subir los precios de los alquileres en los últimos 18 meses. Los precios más altos se registran en Fráncfort y Londres. El aumento de los costes de explotación y construcción también ha provocado una subida de los alquileres.

En las ciudades europeas conocidas como FLAP (Fráncfort, Londres, Ámsterdam y París), la tasa media de vacantes cayó del 17% en el primer trimestre de 2022 al 12,7% en el primer trimestre de 2023. En Londres, la tasa de vacantes cayó del 21,6% al 15,3%; en Fráncfort, del 8,6% al 4,8%. Habrá poco alivio para los demandantes de capacidad en los principales mercados europeos en 2023. Se espera que llegue más oferta a lo largo del año, aunque la tasa de vacantes debería mantenerse baja dado que es probable que la demanda siga siendo fuerte.

En América Latina, había 672 MW de inventario de activos de centros de datos en el primer trimestre de 2023, principalmente en Brasil, México, Chile y Colombia. La región ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos tres años, con una oferta que se ha duplicado desde el primer trimestre de 2020. Brasil es el país que más ha crecido, un 127% en el periodo comprendido entre 2020 y 2022. También es el mayor mercado de centros de datos, con alrededor del 67% del inventario de la región.

Las tarifas de alquiler de centros de datos en América Latina están aumentando debido a la mayor demanda de servicios de centros de datos. Los precios son notablemente más altos en América Latina que en los mercados occidentales más maduros de Norteamérica y Europa. La oferta limitada y las elevadas tarifas e impuestos son factores importantes que influyen en el valor de los alquileres.

La tasa media de vacantes cayó del 12,2% en el 1T 2022 al 8,6% en el mismo periodo de 2023. Esta tendencia es más notable en Santiago, donde pasó del 11,7% en el 1T 2022 al 3% en el 1T 2023. Querétaro también muestra una vacancia muy baja con 3.1%. La mayoría de los nuevos desarrollos de la región han sido pre-alquilados a hiperescaladores, con una demanda pe

En Asia-Pacífico, el inventario de activos de centros de datos está creciendo rápidamente, alcanzando una escala impresionante, según CBRE. Tokio, Sydney y Singapur cuentan actualmente con más de medio GW de capacidad activa. El inventario de Sídney ha crecido un 30% interanual. La falta de disponibilidad de energía es un importante reto emergente en algunos mercados de Asia-Pacífico. En general, los operadores y los inversores son optimistas sobre el potencial de la región y están ampliando sus actividades más allá de las ciudades de primer nivel.

Los precios de los alquileres de coubicación en Asia-Pacífico siguen siendo altos a pesar de los nuevos desarrollos y la incertidumbre macroeconómica. Singapur es uno de los mercados más caros del mundo, con más de 300 dólares por kW, mientras que los precios de Tokio se mantienen estables en torno a 200 dólares por kW. Las tarifas de coubicación en Sídney son de las más competitivas de Asia-Pacífico y siguen siendo atractivas para nuevos operadores e inversores.

En los últimos 12 meses, la desocupación ha disminuido en la mayoría de los principales mercados, salvo en Sydney, donde se ha puesto en marcha un nuevo gran proyecto. Singapur tiene menos de 4 MW de espacio disponible para arrendar y una tasa de vacantes récord de menos del 2%. Tokio y Hong Kong también han reducido sus vacantes en un 1,5%.