Demanda por data centers faz crescer buscas por soluções modulares

O mercado de data centers modulares e micromodulares pré-fabricados atingirá o valor de US$ 11,7 bilhões até 2027, com um pico de crescimento no período2023-2024, revela uma nova pesquisa da Omdia. Esse impulso será alimentado pela necessidade de acelerar a construção de novas instalações para atender o boom das soluções de Inteligência Artificial (IA).

O mercado de data centers modulares pré-fabricados (PMDC, na sigla em inglês) é composto por módulos únicos e múltiplos que podem reunir uma função (por exemplo, energia, refrigeração) ou todas as funções dos data centers. Segundo a Omdia, esse segmento deve somar US$ 8,6 bilhões em vendas em 2027.

A maior categoria desse mercado, módulos de energia pré-fabricados, cresceu mais rapidamente entre todos os demais tipos de módulos monitorados pela pesquisa, pois permitiu a construção de novos data centers e a expansão da capacidade de energia dos data centers existentes.

Os data centers micromodulares (microDCs) são compostos por designs de módulos únicos e múltiplos, que são enviados pré-integrados pelos fornecedores. A expectativa da Omdia é que segmento totalize US$ 3,1 bilhões em vendas em 2027.

“Os micro-DCs são atraentes tanto para provedores de serviços em nuvem quanto para empresas. Os provedores de serviços de nuvem em hiperescala foram os primeiros a adotar micro-DCs em multiracks. A pré-integração tem acelerado a instalação localmente”, afirma Vlad Galabov, diretor de pesquisa das áreas de Nuvem e Data Centers da Omdia.

Líderes de mercado

O estudo da Omdia aponta a Huawei como líder no mercado global de soluções PMDC, seguida por Schneider Electric e Vertiv. Johnson Controls, Schneider Electric e M.C. Dean são as três maiores fornecedoras da América do Norte. Vertiv e Rittal lideram na Europa Ocidental, enquanto a Huawei é a maior fornecedora na Ásia e Oceania e no resto da região EMEA.

O mercado de sistemas microDC é significativamente mais diversificado por conta das menores barreiras de entrada. Huawei é líder de mercado, embora Vertiv e DTCT sigam logo atrás.

“Esperamos ver mais inovação nas áreas de PMDC e microDC, com foco em sistemas de alta densidade energética voltados para suportar servidores altamente configurados e otimizados para cargas de trabalho de IA”, destaca Siraj Aziz, analista da Omdia. “Nossa previsão é que integração da refrigeração líquida e baterias serão duas áreas importantes de inovação”, acrescenta.

Paralelo com a criação das redes elétricas

Blackstone, uma das maiores gestoras de ativos do mundo, em sua teleconferência de resultados relativos ao segundo trimestre de 2024, realizada em 18 de julho, destacou investimentos significativos na área de data centers, com mais de US$ 70 bilhões previstos em seu pipeline que consiste atualmente em US$ 55 bilhões, incluindo data centers em construção.

Esse valor faz parte da estratégia mais ampla da Blackstone para capitalizar a crescente demanda por infraestruturas digitais, particularmente impulsionada pela ascensão de tecnologias de IA. A Blackstone afirma possuir a plataforma de data centers que mais cresce no mundo.

Stephen Allen Schwarzman, presidente e CEO da Blackstone, acredita que as consequências da IA ​​são tão profundas quantas as que ocorreram quando Thomas Edison patenteou a lâmpada elétrica. O executivo entende que a construção dos atuais data centers para impulsionar a revolução da IA tem paralelo com o desenvolvimento de produtos comercialmente viáveis a partir da invenção de Edison e a subsequente construção das redes elétricas ao longo das décadas seguintes.  

As expectativas da Blackstone são de que haverá aproximadamente US$ 1 trilhão em despesas de capital somente nos Estados Unidos durante os próximos cinco anos para construir e novos data centers e mais US$ 1 trilhão fora do território norte-americano.

A Blackstone prevê oportunidades de investimento também no campo da energia. A gestora de ativos explica que a necessidade de fornecer energia aos data centers é um dos principais elementos que vão contribuir para um aumento esperado de 40% na demanda por eletricidade nos Estados Unidos na próxima década, em comparação com o crescimento mínimo dos últimos 10 anos. Schwarzman acredita que essa tendência vai gerar oportunidades de investimento sem precedentes para a Blackstone que, segundo ele, está bem posicionada para ser a maior investidora financeira em infraestruturas de IA do mundo.